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Un estrangulador siembra el terror en una ciudad sumida en la espesa niebla. Al insignificante Kleinman (Woody Allen) lo llaman para que participe en la captura del criminal. Sin embargo, su función dentro de la operación policial no termina de estar clara. Sus temerosos pasos por las calles desiertas se cruzarán con los de una tragasables de circo que acaba de abandonar a su hombre, uno de los payasos.