El último verano

Després de la mort del propietari i fundador d'un circ, la companyia decideix recórrer a Kate, la filla del desaparegut, que fa quinze anys que va marxar. No tenen moltes esperances que accepti l'oferiment, però Kate, finalment, torna amb ells. Vittorio, un italià que se sent atret tant per la personalitat de Kate com pel món del circ, decideix també unir-se. A mesura que va familiaritzant-se amb l'univers circense, però, més curiositat sent per conèixer les raons que van portar Kate a deixar la companyia i després tornar.