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O herói da nova realização do veterano Tony Gatlif é um músico itinerante e solitário de 60 anos chamado Ange, que sente a necessidade de se reencontrar e reconciliar com o seu velho amigo Marco, em busca do qual parte, acompanhado pela rebelde Solea, filha da sua antiga paixão. Com Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric e Maria de Medeiros.