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Realizada em 1996, e em estreia, por Walter Salles e Daniela Thomas, esta co-produção luso-brasileira conta a história de um homem que deseja conhecer a terra onde a mãe nasceu. Após a morte desta, aceita entregar um pacote misterioso em Portugal, a troco da oferta da viagem. Cá chegado, perde o pacote e conhece uma brasileira que vive com um músico que é também contrabandista e viciado em droga.